1949年新中國建立之初江山初定百廢待興和平的表象下沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)早已拉開序幕敗逃臺(tái)灣的國民黨接連向大陸派出特工伺機(jī)破壞為了應(yīng)對(duì)接二連三的破壞活動(dòng)中共成立情報(bào)部門701局與敵方展開連番較量同年10月初701局控制的偵聽局莫名消失為了查清消失電臺(tái)的下落701局負(fù)責(zé)人老鬼（王學(xué)兵 飾）授命代號(hào)二〇〇的張學(xué)寧（周迅 飾）去上海尋找耳力超群的鋼琴調(diào)音師羅三耳結(jié)果陰差陽錯(cuò)學(xué)寧找到了羅德小徒弟——耳力同樣超群的盲人調(diào)音師阿兵（梁朝偉 飾） 　　阿兵不負(fù)眾望不僅通過層層嚴(yán)苛的考試還在工作中一鳴驚人在殘酷的諜報(bào)戰(zhàn)爭(zhēng)中阿兵和學(xué)寧之間某種情愫也暗暗滋生……